1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Она пишет музыку, используя шумы, которые он, как звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо на земле.
Вскоре после этого к ним является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоевывает их симпатию. В разговорах он начинает делиться старинными местными преданиями и суевериями, которые бытуют в этих краях.