С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой борьбе, люди овладели искусством создания магических артефактов, дарующих власть над потусторонними силами. Тех, кто смог укротить эту мощь, стали именовать повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая поглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полную противоположность характеров, этой паре придется объединить усилия. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.