В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их страшным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Он вновь сталкивается с генералом Исимурой, уничтожившим его семью годы назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется: японский генерал грозит взрывом подземных хранилищ прямо под заводом.
