В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Его сверхъестественные способности он обращает против одиноких прохожих. Сначала он развлекает жертв безобидными иллюзиями, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
